HeiQ将通过公开发行筹集1000万美元，并由承销方和锚定投资者参与

十二月 6, 2024

HeiQ Ltd. 通过承销公开发售筹集资金，拟筹集最高 8,426,000 英镑。股东大会通知：拟议股份合并及公开发售。

HeiQ有限公司（以下简称“公司”）今日宣布，已通过其股份过户登记处Computershare Investor Services plc向股东分发了关于拟议股份合并及公开发售的通告。提案详情如下：

股份合并

本公司拟按1股换20股的比例对现有已发行股本进行合并。合并完成后，每20股现有普通股将合并为1股新普通股。此次拟议的合并预计将使股价重置为每股1.00英镑。

公开要约

本公司正发起一项公开要约，旨在筹集约840万英镑，为符合条件的股东提供以1:1的比例、每股1.00英镑的认购价格认购新普通股的机会。本次公开发售已获得核心投资者集团提供的不可撤销承诺，承销额度最高达800万英镑，该集团成员包括：

达伦·莫科姆（Darren Morcombe），Springtide Capital创始人，该公司是一家专注于超微市值上市公司、风险投资及资源型企业的私募投资公司。他曾是全球最大黄金精炼公司的创始人、董事长兼大股东，目前仍是多家私营及上市公司的大股东。
皮埃尔·拉松德（Pierre Lassonde），法诺瓦达公司（Franco-Nevada Corporation）联合创始人，该公司是首家公开上市的黄金特许权使用费公司。
托马斯·R·F·邓恩（Thomas R. F. Dunn），奥比安（Orbian）董事长，该公司专注于供应链金融解决方案。
瓦伦丁·多罗尼切夫（Valentin Doronichev），东欧最大医学实验室公司Invitro的联合创始人；
卡洛·森通泽（Carlo Centonze），HeiQ公司首席执行官兼联合创始人。

本次公开要约将于2024年12月19日截止，诚邀所有符合条件的股东参与。股东大会 公司已召集股东大会，旨在就拟议的股份合并及根据公开要约发行股份的事项征得股东批准。会议详情如下：

参会指引

文件与咨询公开要约通函及相关文件可登录本公司网站“投资者关系 | 业绩、报告与演示文稿”栏目查阅。如股东对公开要约或参与方式有具体疑问，欢迎联系 Ross Ainger，HeiQ Limited 公司秘书。

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